M&A成功への課題を克服
売り手の課題
適切な買い手が見つからず、従業員の雇用や会社の評判維持に不安を抱えています。
経営者としての退任後のスムーズな引き継ぎにも悩みがあります。
買い手の課題
統合後の業務が混乱し、期待したシナジー効果が生まれないことがあります。
PMIやDX導入に時間がかかり、価値創出が遅れる可能性があります。
私たちのソリューション
売り手と買い手の両方の視点に立ったM&A支援を提供します。
価値を最大化し、Win-Winの取引を実現するためのサポートを行います。
私たちのサービスが選ばれる理由
「働き方改革を実現するための最適な選択肢。」
1
売り手側への支援
事業価値の最大化と適切なマッチングを実現します。従業員や評判の維持もサポートします。
2
買い手側への支援
PMIプロセスの設計とDX導入により、早期にシナジー効果を引き出します。
3
双方のニーズを満たす
売り手と買い手の利益を最適化し、長期的な成功を実現します。
売り手にとってのM&A成功とは？
1
買い手が見つかりやすい仕組み
事業の魅力を最大化し、買い手候補が安心して投資できる情報を提供します。
2
従業員の雇用を守る
従業員のキャリアと雇用を守る買い手を優先的にマッチングします。
3
評判の維持
長年築き上げた評判を損なわないよう、誠実な買い手を選定します。
4
次の挑戦を後押し
退任後の計画や次のキャリアにスムーズに移行できるサポートも提供します。
買い手への具体的な支援内容
1
デューデリジェンスの支援
財務、法務、業務面での詳細な調査をサポートし、リスクを最小化します。
2
PMI計画の立案
統合後の組織構造や業務プロセスを最適化し、スムーズな統合を実現します。
3
DX戦略の策定と実施
データ駆動型の意思決定を可能にし、新たな価値創出を支援します。
成功事例
「創業50年の会社で、従業員も家族のような存在でした。でも後継者がいなくて、このまま会社を閉じるのはあまりに惜しい…。そんなときに相談したのが御社でした。
提案していただいたのは、事業価値を高めるためのデジタル化。最初は半信半疑でしたが、具体的な改善案を聞いて進めることにしました。製造プロセスを見える化してDXツールを導入したことで、買い手候補からの評価がぐっと上がりました。結果的に、大手の買い手さんが見つかり、売却価格も15%アップ。従業員全員の雇用も守れたんです。本当に感謝しています。」
売り手（製造業A社）
「当社はこれまでにいくつかM&Aを経験してきましたが、統合プロセス（PMI）でつまずくことが多かったんです。今回も不安を抱えながらの買収でしたが、御社のPMI支援が本当に助けになりました。
買収後の組織文化の違いや業務の混乱をどう乗り越えるか、明確な計画を提示してくれて、実行まで伴走してくれました。さらに、DXツールを導入して業務効率を上げる提案もいただき、統合初年度で黒字化を達成できました。これほどスムーズなM&Aは初めてでした。」
買い手（サービス業B社）
「地域密着型の事業を30年続けてきました。従業員もお客様も地元の方が中心で、このつながりを壊さない形で事業を譲渡したいと考えていました。
御社に相談してからは、企業価値の洗い出しやDXを活用した収益モデルの提案を受けて、私たちの事業の強みを改めて理解できました。そして、地域との関係を大切にしてくれる買い手さんを見つけていただきました。譲渡後もお客様や従業員から『変わらないね』と言われているのが何より嬉しいです。」
売り手（社会福祉業C社）
「新規事業領域への参入を考え、M&Aを検討していましたが、リスクが怖くてなかなか決断できずにいました。そんなとき、御社のリスク分析と統合計画の提案を受けて、『これなら進められる』と確信しました。
特にPMIの支援が素晴らしく、買収した会社との協働がスムーズに進みました。DXを活用したデータ統合のおかげで、意思決定も早くなり、新規事業の立ち上げが予想より早く進みました。現在、売上は前年同期比で20%増です。安心して任せられる支援でした。」
買い手（社会福祉業D社）
スムーズなM&Aを実現するステップ
1.売り手との初回相談
売却目的、希望条件をヒアリングし、最適な戦略を立案します。
2.企業価値の診断
財務データや事業ポテンシャルを分析し、改善点を明確化します。
3.買い手候補の選定
信頼できる候補をリストアップし、最適なマッチングを行います。
4.PMI計画の立案
買い手側の統合プロセスを設計し、スムーズな移行を支援します。
5.フォローアップ
統合後の運営状況を継続的に支援し、長期的な成功を確保します。
M&Aに関するよくあるご質問
M&A仲介とFA（フィナンシャルアドバイザリー）の違いは何ですか？
M&A仲介は、中立的な立場で売り手・買い手双方を支援し、最適なマッチングと条件交渉を行います。一方、FA（フィナンシャルアドバイザリー）は、売り手または買い手のどちらか一方に専属で対応し、特定の立場に立って交渉や価値最大化を支援するサービスです。お客様のニーズに応じてどちらが適しているかを提案いたします。
企業価値の算定はどのように行われますか？
企業価値の算定は、財務諸表や過去の業績、将来の収益予測などを基に行います。加えて、業界の市場動向や競争環境を考慮し、事業価値を多面的に評価します。具体的には、DCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）やマルチプル法を用いて、公正な企業価値を算定します。
PMI（Post-Merger Integration）はどの段階から支援してもらえますか？
PMI支援は、M&A成立前の計画段階から開始するのが理想的です。統合後の組織文化の融合や業務プロセスの標準化を見越した計画を策定し、買収後の早期安定化をサポートします。M&A後に課題が見つかった場合でも、状況に応じた改善計画を提供します。
DX導入は売り手にも買い手にも必要ですか？
はい、DX（デジタルトランスフォーメーション）は売り手・買い手双方にとって重要です。売り手の場合、DXを導入することで事業価値が向上し、より良い条件での売却が期待できます。買い手の場合は、DXを活用して統合後の業務効率化や新たな収益モデルの構築が可能になります。
従業員の雇用や地域での評判を守るための提案はありますか？
はい、売り手が希望する条件を重視した買い手選定を行い、従業員の雇用や地域での評判が維持されるM&Aを目指します。また、買い手との交渉で、これらの条件を契約内容に含める形でサポートします。安心して譲渡が進められるように取り組みます。
初期費用や成功報酬はどのくらいですか？
M&A仲介・FAに初期費用はかかりません。案件規模や支援内容によって異なりますが、基本的には成功報酬型の契約形態を採用しています。成功報酬は売却価格や買収額の一定割合（例：4〜10%）となる場合が多いです。具体的な費用については、お客様の案件に応じてお見積もりを作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
M&Aを成功させるための第一歩
M&A後の統合プロセス（PMI）支援
1
Day 1計画の策定
統合初日からスムーズに業務を開始できるよう、詳細な計画を立案します。
2
組織構造の最適化
重複部門の統合や新組織体制の構築をサポートし、効率的な運営を実現します。
3
企業文化の融合
両社の強みを活かした新しい企業文化の醸成を支援します。
4
シナジー効果の実現
統合によるコスト削減や収益向上の機会を特定し、実行をサポートします。
M&Aにおけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の重要性
データ駆動型意思決定
統合後の経営判断をデータに基づいて行い、効率的な運営を実現します。
クラウド活用
柔軟なシステム統合とコスト削減を同時に達成し、業務効率を向上させます。
業務自動化
ルーチンワークを自動化し、従業員の創造的な業務にフォーカスします。
イノベーション促進
新技術の導入により、新しいビジネスモデルや収益源を創出します。
M&Aにおける法務・税務サポート
必要に応じて、より高度な専門的サポートもご提供
法務サポート
契約書の作成や法的リスクの分析を行い、トラブルを未然に防ぎます。
知的財産権の移転や労務関連の法的問題にも対応します。
税務サポート
最適な取引構造を提案し、税務上のメリットを最大化します。
M&A後の税務戦略立案もサポートし、長期的な税負担の最適化を図ります。
コンプライアンス
業界特有の規制や国際的な法令遵守をサポートします。
デューデリジェンスを通じて潜在的なリスクを洗い出し、対策を講じます。
M&A後の経営者・幹部向けコーチング
リーダーシップ移行支援
新旧経営陣のスムーズな交代をサポートし、組織の安定を確保します。
財務管理スキル向上
統合後の複雑な財務状況を適切に管理するためのスキルを育成します。
チームビルディング
異なる企業文化を持つチームを効果的にまとめるスキルを磨きます。
M&A後の従業員ケア
M&Aの成果を最大化するためには人的資本の維持・向上施策が効果的です
コミュニケーション
統合プロセスの各段階で、従業員への丁寧な説明と対話の機会を設けます。
スキル開発支援
新しい環境に適応するための研修プログラムを提供し、キャリア発展を支援します。
メンタルヘルスケア
統合に伴うストレスに対処するため、専門家によるカウンセリングを提供します。
リテンション戦略
重要人材の維持のため、インセンティブプランや新たな挑戦の機会を提案します。
基本料金（FA・仲介/譲渡・譲受）
企業規模や案件の複雑さに応じて、最適な料金プランをご提案いたします。
基本料金は0円なのでお気軽にご相談頂けます。
標準的な各手数料体型
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項目
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金額
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成功報酬の
内数 |
報酬発生の
タイミング |
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着手金
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月額報酬
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0円 | - | |
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中間報酬
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50万円 |
成功報酬に含む
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基本合意締結時
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成功報酬
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レーマン方式 *最低手数料 150万円 |
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クロージング時 |
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PMI
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見積もりによる |
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契約内容による |
M&A成功への道のり：次のステップ
M&Aの成功は、適切な準備と専門家のサポートから始まります。
私たちのチームが、あなたの企業の未来を切り開くお手伝いをいたします。
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