--- title: DX推進でつまずく5つの課題と解決策｜専門家サポートの活用法 description: DX推進中に止まりやすい課題を、症状・確認方法・次の対応から整理します。担当者の負担、外部支援の範囲、Google Workspace移行時のデータ・権限・試行・切替判断を解説します。 --- [お知らせ・ブログ：エスポイント合同会社](https://esu-po.com/info) # [DX推進でつまずく5つの課題と解決策｜専門家サポートの活用法](https://esu-po.com/info/dx006dx実行中に直面する課題と解決のヒント) 作成者: [エスポイント合同会社](https://esu-po.com/info/author/esu-po)｜2026年1月5日 「設定は終わったはずなのに、図面はまた個人のメールで送っている」。DXが止まったときは、担当者の努力を増やす前に、どの仕事で判断や処理が止まっているかを確かめます。 本記事では、目的の曖昧さ、評価基準、予算、現場の合意、担当者の負担という5つの課題を整理します。自社で直す範囲と専門家へ相談する範囲を分け、情報共有の移行を例に、試行と切替の条件を具体化します。 目次 1. [目的と評価基準の曖昧さを点検する](https://esu-po.com/info/dx006dx%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88?hs_amp=true#diagnosis) 2. [社内推進担当者が直面する「3つの壁」と解決アプローチ](https://esu-po.com/info/dx006dx%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88?hs_amp=true#three-walls) 3. [専門家・コンサルティングを活用すべきタイミング（判断フロー）](https://esu-po.com/info/dx006dx%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88?hs_amp=true#external-support) 4. [Google Workspaceの移行計画で確認すること](https://esu-po.com/info/dx006dx%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88?hs_amp=true#workspace-migration-case) 5. [よくある質問（FAQ）](https://esu-po.com/info/dx006dx%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88?hs_amp=true#faq) 6. [次のステップ・関連記事](https://esu-po.com/info/dx006dx%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88?hs_amp=true#next-steps) ## 目的と評価基準の曖昧さを点検する 「DXが失敗した」という言葉だけでは、次に直す場所が決まりません。導入できなかったのか、使われていないのか、使っているが業務の成果が変わらないのかを分けます。製品との相性、体制、ルールのいずれに問題があるかは、実際の処理と記録を見て判断します。 最初に、止まった仕事を一件選びます。誰が依頼し、誰の確認を待ち、どこへ情報を渡すのかをたどると、ツールの不足と、決め方の不足を分けやすくなります。担当者が設定変更をできても、承認者を変える権限がなければ、その判断は経営側へ戻す必要があります。 目的と評価基準は別々に確認します。目的は「見積回答を早くする」、評価基準は「受付から回答までの時間と差戻し件数を、同じ種類の案件で比較する」といった形です。「便利だった」という感想は使い勝手の確認には役立ちますが、それだけで本格導入を決めると業務効果を見落とします。 ### 「導入して終わり」になっていませんか？ システムの設定が終わっても、日常の手順や質問先が決まっていなければ、使えない仕事が残ります。新しい仕組みで完了できない作業と、以前の方法へ戻った理由を確かめ、運用ルールと説明を見直します。 ここで見落とされやすいのは、「導入完了」と「運用開始」はまったく別物だという点です。アカウント発行や初期設定が終わっても、実際に社員が日々の仕事で迷わず使える状態になっていなければ、業務が旧来のやり方へ戻ることがあります。切替直後には、旧運用へ戻った作業と、その理由を記録して確認します。 ### 経営層と現場の温度差 経営層が「DXで生産性を上げるぞ」とトップダウンでツールを押し付けても、現場の従業員にとっては「今の業務に加えて、新しい操作を覚える負担が増えるだけ」と捉えられがちです。この温度差が残ると、新しい仕組みを日常業務で使い続けることが難しくなります。 さらに中小企業では、専任担当者がいないまま兼務でプロジェクトが進みやすく、結果として「誰が責任を持って最後まで回すのか」が曖昧になります。この状態では、個別の課題が起きるたびに判断が止まり、プロジェクト全体の推進力が失われていきます。 この温度差は、単なる意識の違いではなく、判断している対象の違いでもあります。経営層は全社最適や投資対効果を重視しますが、現場は今日の業務が回るかどうかで判断します。だからこそ、DXを社内に浸透させるには、経営の言葉を現場の利点に翻訳する工程が不可欠です。 ### 作業が止まりやすい進め方 課題をもう少し具体的に見ると、つまずき方には一定の共通点があります。 - 課題整理より先にツール比較を始めてしまう 現場で本当に困っていることが曖昧なまま比較表だけが増え、導入理由が弱くなります。 - PoCをやっても評価基準が無い 何をもって成功とするかを決めていないため、便利そうという感想だけが残ります。 - 導入後の運用ルールを決めていない 誰が入力するか、どこに保存するか、何をチャットで共有するかが曖昧で、結局旧運用へ戻ります。 停滞を減らすには、技術選定より前に「体制・ルール・判断基準」を固めることが先です。ここを整えるだけでも、同じツールでも成果の出方は大きく変わります。 言い換えれば、選んだ道具に加え、担当と進め方も成果に影響します。中小企業にとって重要なのは、完璧な仕組みを最初から目指すことではなく、社内で回る最小単位を見つけ、その運用を崩さずに広げることです。 ### 停滞を一件ずつ記録する 診断の記録は、課題名だけで終わらせません。止まった日、対象業務、待っている判断、影響を受ける人、暫定対応、次に確認する日を残します。「担当者が忙しい」なら、設定、問い合わせ、通常業務のどれに時間がかかっているかを分けます。支援を頼む場合にも、この記録があれば必要な仕事を説明できます。 評価基準がない場合は、今の処理を少数でも記録して比較の出発点を作ります。予算が決まらない場合は、全社導入の金額だけでなく、対象を絞った試行に必要な費用と社内時間を示します。現場の不安が残る場合は、普段の仕事を一緒に試して、追加された操作と不要になった作業を並べます。 対応を決めた後も、直ったかを確認する人が必要です。設定担当が作業完了を報告し、現場担当が業務を試し、判断担当が次へ進むかを決めます。作業完了と課題解決を分けて確認すると、同じ問題を抱えたまま対象を広げることを防げます。未解決事項は件数だけでなく、業務を止める影響の大きさで順序を決めてください。 ## 社内推進担当者が直面する「3つの壁」と解決アプローチ 経営者から「DX推進担当」に任命された社員は、板挟みの状態で非常に困難な役割を担うことになります。彼らが直面しやすい3つの大きな壁と、取り組める具体的な解決アプローチを紹介します。 重要なのは、この3つの壁が個別に存在するのではなく、連鎖しやすいことです。予算が曖昧だから現場説明が弱くなり、現場の反発で担当者の負荷が増え、結果として継続できなくなる、という流れがよく起きます。 実際の現場では、この3つを順番に解くというより、同時並行で少しずつ解決していく進め方になります。だからこそ、担当者一人の気合いに依存した進め方ではなく、説明資料、試験導入、設定支援、社内研修を一体で設計する必要があります。 ### 壁1：予算と費用の壁（経営陣の説得） 「システム導入にこれだけの費用をかけて、一体いつ元が取れるのか？」という経営陣からの厳しい問いに対し、推進担当者が明確なKPIや費用対効果（ROI）を示せず、予算が下りないケースです。 - 解決アプローチ: まずは小規模なPoC（概念実証）の範囲と評価基準を提案します。試行の負担を限定し、「これだけのコストで、これだけの業務時間が削減される」という小さな成功体験（クイックウィン）を経営陣に提示することで、本格導入の合意形成を支援します。 予算判断に役立つのは、完璧なROI資料を最初から作ることではありません。むしろ、小さく試して「判断できる数字」を先に出す方が、経営陣は動きやすくなります。 たとえば、全社導入の稟議をいきなり通すのではなく、部署単位でメール運用やファイル共有を切り替え、削減できた時間や問い合わせ件数の変化を見せるだけでも、経営判断の材料として十分機能します。数字は大きさよりも、現場実感と結びついていることが重要です。 ### 壁2：現場の不安と合意形成の課題 いざツールを入れようとしても、ベテラン社員から「今のやり方で問題ない」「新しいツールの使い方が覚えられない」と強い反発を受けるケースです。 - 解決アプローチ: 「ツールを使うこと」自体を目的にせず、「現場の面倒な作業をどれだけ楽にできるか」 という視点で対話を設計します。外部研修や、丁寧な動画マニュアルの作成を通じ、「困った場面を質問でき、日常の操作を練習できる」という心理的安心感を提供し、自然な利用を促します。 現場説得で大事なのは、DXを「新しい義務」として見せないことです。面倒が減る、探す時間が減る、聞き直しが減る、という形で具体的な利点に翻訳すると、受け入れやすさが変わります。 現場が抵抗するのは、新しい仕組みそのものより、「今より複雑になるのではないか」という不安に対してです。そのため、説明の順番も重要です。機能一覧から入るのではなく、「写真共有が早くなる」「最新の図面を探さなくて済む」といった日常の困りごとから話し始める方が、納得感は高まります。 ### 壁3：推進力・継続の壁（担当者のリソース不足） DX推進担当者は多くの場合、通常業務と兼任しています。日常の業務に追われる中で、DXの計画立案やツールの設定、社内問い合わせへの対応まで行うと、担当者自身が対応しきれなくなります。 設定、問い合わせ対応、手順書の整備など、自社で確保できない作業を分けて外部支援へ相談します。依頼できる範囲、対応時間、成果物、追加費用を確認し、業務や権限の判断は社内に残します。 担当者が兼務の場合、止まりやすいのは「決めること」ではなく「回し続けること」です。設定、質問対応、マニュアル整備のような継続タスクを外部と分担すると、社内担当が判断に使える時間を確保しやすくなります。 この壁を軽く見ると、「担当者が頑張れば何とかなる」となりがちです。しかし、DXは一度の設定で終わる仕事ではありません。利用ルールの更新、権限調整、質問対応、トラブル時の一次切り分けなど、細かな実務が継続的に発生します。ここを支えないままでは、担当者の疲弊がそのままプロジェクトの失速につながります。 ## 専門家・コンサルティングを活用すべきタイミング（判断フロー） 「自社だけで進められるのか、それとも外部の専門家を頼るべきか」。この判断に迷う企業は少なくありません。以下の判断基準表を利用して、自社の現在地を確認してみてください。 | チェック項目 | 「はい」の場合の対応 | 「いいえ」の場合の対応 | | --- | --- | --- | | 専任で一定のIT知識を持つ担当者を配置できるか？ | 次の質問へ | 兼務担当の時間と対応範囲を確認し、不足する設定・教育・管理の支援を比較する。 | | 自社の課題が整理され、導入すべきツールの要件が固まっているか？ | 次の質問へ | 「戦略立案・要件定義」のフェーズだけでもコンサルタントによる現状診断 を受けることを推奨。 | | システムの初期設定や、社員からの質問に対応できる体制があるか？ | 自社主導での推進が可能 | 「導入・定着化・ヘルプデスク代行」といった伴走型支援サービス の活用が有効。 | | 予算を自己資金でまかなえるか？ | 継続費用と社内作業時間も確認する | 入金までの資金と対象を絞った案を確認し、必要に応じて制度窓口へ相談する。 | 「どこから手をつけていいか全く分からない」という初期段階から、専門家へ相談する場合も、費用と持ち帰れる情報を確かめて利用します。 ### 判断フローを読むときのポイント この表は「全部できなければ外部支援」という話ではありません。自社で回せる部分と、外に任せた方が早い部分を切り分けるためのものです。 たとえば、課題整理までは自社でできても、初期設定や運用定着で詰まる企業は多くあります。その場合は、戦略だけでなく導入以降の伴走支援を前提に考えた方が必要な作業を見積もりに含められます。 逆に言えば、外部支援を使う範囲は、必ずしも全面委託である必要はありません。現状診断だけを依頼する、初期設定だけ伴走してもらう、社員説明会だけ支援してもらう、といった切り出し方でも十分効果があります。判断フローは、支援の要否だけでなく、どこを外部化すべきかを整理するための道具として使うのが有効です。 ### 専門家を使うべき典型シグナル 次のような状態なら、早めに外部支援を入れた方が結果的にコストを抑えやすくなります。 - 社内で意見が割れて、何から始めるか決まらない - 担当者が兼務で、定例業務だけで手一杯 - 一度ツールを入れたが、定着しなかった経験がある - Google WorkspaceやM365の移行で、権限やデータ整理が不安 相談する際は、止まっている業務と決めたいことを示すと、支援範囲を絞れます。特に移行系プロジェクトは、止まってから立て直す方がコストが大きくなります。 特にGoogle WorkspaceやM365のように、メール、ファイル、アカウント、権限が絡むテーマは、途中で止まるほど社内の混乱が大きくなります。だからこそ、「まだ何も始めていない段階」で相談する方が、切替後に修正する作業を減らせる場合があります。 ## Google Workspaceの移行計画で確認すること 例えば、図面が個人のPCへ分かれ、現場から最新の資料を確認できない会社では、メールを切り替えるだけで課題は解決しません。連絡、ファイル、報告のどこを変えるかを分け、Google Workspaceへ移すものと残すものを決めます。業種や人数だけで移行期間を決めず、現在の運用に必要な確認を洗い出します。 ### 移行対象と正本を決める メール、予定表、連絡先、共有ファイル、外部サービスとの接続を一覧にします。ファイルは全部をそのまま移す前に、重複、古い版、保存が必要な記録を整理します。図面なら、どれが最新で、誰が更新し、いつ社外へ渡すのかを確認します。正本が決まっていない状態で共同の置き場を作ると、探す場所が増えるだけになります。 個人の連絡手段を業務で使っている場合は、連絡履歴の扱いと今後の受付先を決めます。端末や外部サービスの都合で残す運用があれば、移行対象と混ぜずに一覧へ残します。全てを一度に変える必要があるかは、この整理の後で判断します。 ### 権限を照合して小さく試す 部署、役割、社外共有の範囲ごとに、閲覧と編集が必要な情報を分けます。管理部門と現場の代表が、図面を探す、共有する、報告するという一連の仕事を試します。製品の操作を覚えたかだけでなく、必要な情報が見つかり、対象外の人へ渡らないかを確認します。 試行には、端末や回線が普段の環境と同じ条件の作業を含めます。事務所では使えても、現場で接続できないなら別の手段が必要です。説明資料には、通常手順と、ファイルが見つからないときや共有できないときの相談先を並べます。年齢を理由に理解度を決めず、実際に困った操作を基に練習内容を変えます。 | 試行する仕事 | 確認する結果 | 不備があった場合の判断 | | --- | --- | --- | | 図面を検索して確認する | 現行版と旧版を区別できる | 命名と保存先を直して再試行 | | 社内外へファイルを渡す | 必要な人だけ閲覧・編集できる | 権限と共有ルールを修正 | | 報告を提出する | 受領者が確認し、未提出を追える | 受付先と確認担当を決め直す | | メールや会議を利用する | 実際の相手と端末で業務を続けられる | 接続・設定と代替手段を確認 | ### 切替条件と業務を続ける方法をそろえる 本格切替の前に、移行データの確認、利用者への案内、質問窓口、残作業の担当をそろえます。旧環境をいつまで残すか、問題が出たときに誰が判断するかも決めます。メールの切替や権限の変更は業務への影響があるため、試行が終わったことだけを理由に実施日を決めないでください。 経営側は切替範囲と業務への影響を判断し、現場の代表は通常業務が進むかを確認します。外部へ設定を任せても、保存対象や閲覧範囲の判断は自社に残します。委託先がいなくなった後も管理できるよう、管理権限、設定記録、問い合わせ先を引き継ぎます。 移行する正本データと権限を照合して小さく試し、不備を直してから段階的に切り替える流れ ### 効果と残る負担を同じ範囲で測る 効果を測るときは、図面を探す時間、転記回数、報告の受領確認、問い合わせ対応など、減らしたい作業を先に決めます。導入前後で同じ種類の仕事を比べ、研修、設定、問い合わせ対応に増えた時間も記録します。業務量が違う月の総時間だけを比べると、ツールによる変化を判断できません。 切替後は、見つからないファイル、権限の不備、二重入力、旧運用へ戻った理由を集めます。設定の問題は管理担当へ、保存ルールの問題は業務責任者へ割り当てます。成果が確認できれば対象を広げ、負担が増えた仕事はルールを直して再度確かめます。移行完了を急ぐより、仕事が進む条件をそろえる方が次の展開を判断しやすくなります。 ## よくある質問（FAQ） 最後に、DX支援の相談時によく聞かれる質問を整理します。費用感や進め方だけでなく、「自社でも本当に進められるのか」という不安に答える内容を中心にまとめました。 #### 何から手をつければよいか全く分かりません。 まずは「自社で一番面倒なこと、時間がかかっていること（＝ボトルネック）」を一つ見つけることから始めてください。例えば「紙の稟議書を回す時間が無駄」「探しているファイルが見つからない」などです。それが明確になれば、どんなツールが必要かが見えてきます。 #### 外部の専門家に依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか？ 支援の範囲（コンサルティングのみか、設定代行まで含むか）や企業規模によって異なります。課題整理、設定、教育、運用支援を分け、成果物と担当範囲をそろえて見積もりを確認してください。継続費用や自社で必要な作業時間も含めて判断します。 #### ITに詳しい社員が一人もいなくても大丈夫ですか？ 専任者がいなくても、対象業務を絞って進める方法はあります。社内で業務や権限を判断する人と、設定・質問対応を担う人を分けてください。外部支援を使う場合も、自社の判断担当と引継ぎ先は必要です。 #### 古いシステム（レガシーシステム）が残っていますが、DXできますか？ 古いシステムを無理に急に捨てず、周辺の業務（メールやグループウェア、ワークフローなど）からクラウド化を進める「段階的導入」がおすすめです。現在の環境をヒアリングした上で、安全な移行計画を策定します。 #### Google WorkspaceとM365のどちらを選ぶべきですか？ 現場の働き方と既存運用によります。ファイル共有や共同編集を軽く回したいのか、既存のMicrosoft環境と強く連携したいのかで判断軸が変わります。比較表だけで決めるより、実際の業務フローに当てはめて選ぶ方が失敗しにくくなります。 ## 次のステップ・関連記事 DX推進は、ツールを入れて終わりの「IT化」とは異なります。組織の文化を変え、新しい働き方を定着させるための「人」と「コミュニケーション」の課題に正面から向き合う必要があります。 壁にぶつかった時は無理に自社だけで抱え込まず、外部の専門家の力をうまく活用し、着実にステップを登っていきましょう。 ### 関連記事 - 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